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预期资金面宽松,一批低风险产品紧急闭门谢客

来源:http://www.embraceonearth.com 作者:一肖免费中特王中王 时间:2019-10-08 02:29

  近日,多家基金公司旗下的固定收益类基金限制大额申购。有分析人士认为,A股此轮反弹将进入下半场,或触发大量资金从权益类产品回流固定收益类产品。债券基金的选择上,信用产品的投资机会大于利率产品,分级基金中的固定收益类产品上半年或有较好的投资机会。

  每经记者 李娜

  证券时报记者 方丽

  货基收益将前高后低

  继前期易方达和工银瑞信(微博)两家基金公司宣布对旗下多只债基实施大额申购限制后,上周末招商基金也选择对招商安本增利采取了限制大额申购的举措。债基接连对大额资金说不,其背后最为根本的原因共同指向新股的赚钱效应,封闭大额申购防止机构借道吸金。

  近期,债券基金、货币基金等低风险产品业绩回暖,引发资金追捧,而为了保护原持有人利益,近期一批低风险产品集中宣布限制大额申购,有的甚至直接关闭申购。

  继工银瑞信(微博)、华商基金(微博)、富国、易方达旗下多只债基实施大额申购限制后,招商基金上周末也公告称,对招商安本增利债券基金限制大额申购,其门槛定为单日单个基金账户或单笔累计不超过1万元。本周,易方达货币基金也对5000万元以上的资金实施限购。

  货币型基金开年来持续的高收益率也引来不少基金进入。不过昨日(3月5日),为防止资金面宽松后机构资金的大量进入冲击收益率,易方达旗下的货币基金也对5000万元以上的资金实施限购。

  债券基金近期进入密集限购期。证券时报记者统计显示,自2月20日以来,有6家公司旗下10只债券基金(AB合计算一只)宣布闭门谢客。具体来看,易方达旗下3只债券基金多次发布限购公告,其中易方达增强回报3月6日起完全关闭了申购、转换转入及定期定额投资业务,而易方达稳健收益和易方达安心回报均限制大额申购。

  业内人士此前就预计,到二季度,货币基金收益率仍有可能维持在相对较高的水平。虽然央行货币政策进行了相应调整,使得货币政策预期有所放松,不过,嘉实货币基金经理魏莉表示,一季度的经济基本面和宏观策略对货币市场还是支持因素较多,市场流动性趋紧的局面一时难改,这将会带动资金利率维持在较高水平,而银行存款、回购等资金类产品是货基当前投资的重要资产。

  货基也防机构资金

  招商安瑞进取债券基金自3月6日起也暂停单笔或累计高于2万元的申购业务及作为转入方的基金转换业务,同时暂停单日单个基金账户单笔或累计高于2万元的定期定额申购业务。此外,华商收益增强债基、华夏旗下两只华夏债券和华夏希望、工银瑞信(微博)信用添利和双利基金也宣布限购;富国天丰更是宣布自2月28日起直接暂停申购。

  根据上海证券的统计,上周,货币基金平均7天年化收益率升至5 .00%,处于历史较高水平,绝大多数货基7天年化收益率在3%以上,约九成以上货基年化收益率保持在4%以上。

  2012年开年后,沪深股市不仅进入连续反弹,固定收益类的债基和货币型基金也保持高收益率。货币型基金的高收益,被业内人士认为可持续到二季度。

  业内人士表示,新股发行市场的回暖提升了部分参与打新债基业绩,也引发资金套利兴趣。而目前宣布“限购”的债券基金不少是参与最近新股的网下申购并获配。相关公司内部人士也表示,近期新股回暖提升了部分资金抢时间申购中签债基再于上市后择机出逃的套利兴趣,为防止大规模资金进出摊薄原持有人收益,所以选择闭门谢客。

  好买基金提醒,货币基金持有的短期融资券等短期票据的收益率已经大幅下降,未来货币基金的整体收益将走低,但上半年仍可维持在3.5%的一年期定存以上。对于短期资金和流动性要求较高的投资者,货币基金仍具较好投资和配置价值。

  继前期债基频频限制大额申购后,昨日易方达对旗下的货币型基金宣布暂停大额申购。其在公告中表示,为保护老持有人的利益,其将日申购门槛定在了5000万元。据《每日经济新闻》记者了解,本次货币型基金暂停申购的原因,是为防止短期shibor走低,资金面宽松后机构资金大额转入资金而采取的限制措施。

  货币基金因近期业绩不错而引发资金的热情,因此部分基金公司宣布限购。今日华安基金(微博)宣布,华安现金富利自3月7日起暂停1000万以上的申购及转换转入,而易方达货币、招商现金增值货币等货币基金近期也宣布了暂停申购。

  债券基金方面,众禄基金研究中心分析师刘畅认为,当前,宏观经济已逐步迈入衰退中后期,从基本面和政策面来看,经济增速下滑趋势明显、通胀高峰已过。随着通胀下行趋势逐渐确立,央行紧缩的政策转为中性,逐步下调存款准备金率以及降息或难以逆转,中长期流动性将大为改善,这些因素都有利于债券市场向好,债券类资产正处于较有利的投资环境。

  广发货币基金经理温秀娟表示,今年依然是投资货币基金的大年份,货币基金有望继续维持较高的收益率。“在去年资金面紧,债券的收益率上升快的情况下,货基都还能取得很好的正收益。今年货币政策趋松,债券的收益率可能往下走则风险更低,可以赚资本利得。从收益率角度来看,2012年货币基金的收益率应该比往年都要高。”

  而从渠道方面得到的消息,近期易方达、招商等基金公司旗下部分固定收益类基金产品出现较大额度的净申购。“目前债市走强预期获支撑,而且债券基金业绩普遍回升很快,资金对于相关产品兴趣较高,而货币基金业绩好也受到市场追捧。”据深圳一位基金经理表示。

  反弹或进入下半场

  汇丰晋信认为,1月信贷数据低于此前市场预期,但央行下调存准率的举措无疑以行动证明了对 “预调微调”政策指引的坚决执行;调整后,近期银行间同业拆借利率呈现持续下行的态势,市场资金面压力正在不断缓解。

  数据也显示,目前债券基金、货币基金业绩确实回升很快。天相投顾数据统计,截至3月5日,纳入统计范围债基年内平均净值增长率为1.63%,而近一半货币基金3月5日7天年化收益率超过5%。

  有意思的是,新基金发行也“限购”。据银行渠道反馈,正在发行的融通创业板指数基金,基金营销人员在工行网点反复强调,认购创业板指数不要贪大,要坚持小额认购,并建议客户在一般情况下,单笔认购金额不要超过5万元。创业板指数基金属于高风险产品,客户应尽量控制投资金额,做好风险控制。融通基金建议,持有人可根据自身情况确定收益目标,并及时锁定收益,避免在大起大落的行情中坐“过山车”。

  债基接连暂停大额申购

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  这些“限购”迹象似乎暗示,A股此轮连续反弹后,资金控制风险意识渐强。

  上周末,招商基金公告称,将对招商安本增利债券基金限制大额申购,其门槛定为单日单个基金账户或单笔累计不超过1万元。

  金鹰持久回报A两天售罄

  “在反弹充分之后,可以逐步获利了结,在组合的构建上,建议增加防御类的基金。”好买基金方面认为。

  而此前不久,工银瑞信基金和易方达基金(微博)也分别对旗下两只债基进行了大额申购限制。上周四,华商基金(微博)旗下的华商收益增强债基金也对日申购资金采取选择性接受。

  金鹰基金(微博)今日披露公告显示,为保护投资者利益,因金鹰持久回报分级债券基金A类份额已满足相关基金法律文件规定募集规模要求,金鹰基金管理有限公司决定提前结束回报A的募集,自2012年3月7日起不再接受投资者的认购申请。

  采写:南都记者 谢晓婷

  来自同花顺的数据显示,截至本周一,债券型基金中共有富国天丰强化回报、易方达稳健等8只债基金拒绝大额资金申购。

  据该基金A类基金份额发售公告显示,其发售时间为3月5日至3月16日,相当于提前10天结束募集。该基金发售公告显示,在募集期内,若在当日金鹰持久回报A的认购申请经确认后的累计发售规模接近、达到或超过21亿元,或7/3倍金鹰持久回报B的最终确认认购金额时,基金管理人将于次日在公司网站和指定媒体上公告自即日起停止回报A的认购业务。据了解,金鹰持久回报分级债基B类份额的发售时间为2月20日至3月2日。

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  《每日经济新闻》记者通过对近期实施暂停大额申购的债基的了解,基金公司采取暂停大额申购主要原因是防止机构套利。

  从今年募集发行情况来看,债基普遍受到追捧。博时天颐共计募集20.62亿元,创今年募集份额最高纪录。封闭债基融通四季添利募集份额也达12.81亿元,为今年为数不多募集超10亿元的基金。相比较而言,目前已经成立的主动管理股基份额普遍不高,多在5亿元左右。(姚波)

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  “这是债基中了新股,近期新股赚钱效应明显,机构申购资金冲击力度大,为保护老持有人利益而做出的决定。”深圳某基金公司的投研人士表示。

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  “我们也是因为中了新股,不得不暂停大额申购。至于具体的股票,不方便说。”某基金公司的相关人士表示。

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  而在前期,易方达和工银瑞信也曾告诉《每日经济新闻》的记者,公司旗下债券型基金中了新股,机构申购的资金量比较大,“嗅觉很灵敏”。

  同花顺数据显示,自2月以来上市的新股,除飞利信上市首日股价涨幅不足5%外,其余12只新股股价涨幅全部超过20%。最高的吉视传媒,首日股价收于13.12元,涨幅达到了87.4%。

  “对于那些打新股中签,自身规模又不大的债基,大资金进来对收益的摊薄效应很明显。”沪上某合资基金公司的有关工作人员表示。

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