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偏股基金站岗创业板一天蒸发50亿,三季度股基排

来源:http://www.embraceonearth.com 作者:一肖免费中特王中王 时间:2019-09-09 19:47

  记者 高丽霞

  中邮战略新兴产业等3只主动股基均重仓持有7只创业板股票,三季度以来回报率居同类前15位

  核心提示:前三季度业绩靠前的股票普遍存在重仓中小板和创业板股票的特点,且新兴产业尤其是TMT行业股票对其三季度业绩起着至关重要的作用。

  今年三季度,公募基金对创业板的重仓达到了前所未有的程度。然而昨日受IPO重启以及禁止借壳等多重消息打压,创业板大面积跌停,跌8.26%创史上最大单日跌幅。仅昨日一天,主动偏股型基金在重仓的创业板个股上,损失金额高达49.65亿元。而其中,对单只股票重点配置(持仓占净值超8%)的基金,更因重仓股股价的大幅下跌使净值坐了滑梯。

  ■本报见习记者 康耕甫

  21世纪网 主动管理的股票基金今年前三季度的业绩排名已经落定。

  偏股型基金蒸发49.65亿元

  本周三,创业板指数盘中再创历史新高1344.39点,昨日虽然下跌1.26%,但总体而言,创业板指数年内涨幅达83%,而同期上证指数下跌4.99%。

  同花顺(300033)数据显示,景顺长城基金旗下景顺长城内需增长基金以90.01%的年内净值增长率获得冠军,景顺长城内需增长贰号基金则位列榜眼,其年内净值增长率为89.84%,探花则被中邮战略新兴产业基金夺得,其年内净值增长率为81.05%。

  创业板昨日遭遇股灾,逾200只个股封跌停。截止收盘,创业板指报1253.92点跌8.26%,创史上最大单日跌幅,成交393亿元,成交量逼近400.5亿元的历史天量。个股上,向日葵、四方达、佳创视讯、东方日升、新莱应材、太阳鸟、正海磁材、先河环保、雷曼光电、中电环保、探路者等逾200只股跌停,跌幅超过5%的个股共312只,仅3只个股上涨。

  WIND资讯显示,截至二季度末,共有68家基金公司的418只基金重仓持有142只创业板个股,其中,主动管理偏股型基金共有314只。景顺长城基金、华安基金[微博]和招商基金旗下分别有13只、12只和12只基金重仓持有创业板个股,是重仓创业板股票基金数量最多的3家基金公司。

  除此之外,银河主题策略基金、汇丰晋信科技先锋基金、农银消费主题基金、汇丰晋信低碳先锋基金、华商主题精选基金、长盛电子信息产业基金和华宝兴业新兴产业基金也分别位列股基前三季度业绩榜单第四名到第十名。

  由于今年前三季度,以创业板股票为代表的成长股一路领涨,基金对创业板股票的配置比重也逐季加大。相比2012年年末公募基金的重仓持股情况,今年三季度末,公募基金对创业板的“厚爱”达到了前所未有的程度,无论是在基金数量、持股数量,还是持股市值方面,均出现了大幅增长。

  银河竞争优势成长、中邮战略新兴产业和农银汇理中小盘3只主动股基均重仓持有7只创业板股票,是重仓持有创业板股票数量最多的3只基金,截至昨日,三季度以来这3只基金的复权单位净值增长率分别为28.07%、35.52%和27.66%,区间收益在571只同类基金中分列第12位、第4位和第14位。

  而几家欢乐几家愁,易方达资源行业基金惨遭垫底,单位净值增长率下跌21.38%,华宝兴业资源优选、东吴行业轮动、中欧中小盘、工银瑞信[微博]红利和长信金利趋势5只基金的单位净值增长率也下跌超过10%。

  昨日记者根据同花顺的统计数据,整理后获悉,截至三季度末,主动偏股型基金共重仓持有135只创业板个股。然而昨日除了4只个股停牌外,有83只个股跌停,占比高达63%;而跌幅在8%以上的个股则多达107只,占比超过了80%。

  景顺长城旗下13只基金居首

  综合来看,前三季度业绩靠前的股票普遍存在重仓中小板和创业板股票的特点,且新兴产业尤其是TMT行业股票对其三季度业绩起着至关重要的作用。

  整体而言,基金三季度末重仓的这131只创业板个股昨日平均下跌9.11%。在集体抱团重仓创业板个股的情况下,这些基金,尤其是其中的一些绩优基金,净值大幅下挫。主动偏股型基金在这些创业板个股上,昨日就损失了49.65亿元。

  本周三,创业板指数盘中再创历史新高1344.39点。截至昨日,创业板指数年内涨幅达83%,而同期上证指数下跌4.99%。

  表:今年以来股基业绩前十(注:2013年1月1日——2013年9月30日来源:同花顺)

  中邮战略新兴产业“伤得最深”

  WIND资讯显示,截至二季度末,共有68家基金公司的418只基金重仓持有142只创业板个股。旗下基金重仓创业板股票数量最多的3家基金公司分别是景顺长城、华安和招商,旗下分别有13只、12只和12只基金重仓持有创业板个股。此外,大成、泰达宏利和易方达等3家基金公司,旗下分别有11只、10只和10只基金重仓持有创业板股票。而安信基金公司旗下只有1只基金重仓持有创业板股票,是数量最少的基金公司。

证券代码 证券名称 复权单位净值增长率(%) 单位净值 (元)
260104.OF 景顺长城内需增长股票 90.01 5.10
260109.OF 景顺长城内需贰号股票 89.84 1.70
590008.OF 中邮战略新兴产业股票 81.05 1.89
519679.OF 银河主题策略股票 71.80 1.91
540010.OF 汇丰晋信科技先锋股票 70.73 1.58
660012.OF 农银消费主题股票 69.50 1.65
540008.OF 汇丰晋信低碳先锋股票 65.59 1.40
630011.OF 华商主题精选股票 63.63 1.60
080012.OF 长盛电子信息产业股票 62.50 1.37
240017.OF 华宝兴业新兴产业 61.59 1.47

  不过由于某些基金对单只股票的“豪赌”,昨日基金净值更是坐上了滑梯。同花顺统计数据显示,三季度末,42只主动偏股型基金对单只股票重点配置,持仓市值占基金净值的比例超过了8%。

  从主动管理偏股型基金角度来看,截至二季度末,共有314只主动股基重仓持有创业板股票。基金持股数量占流通股比例最多的3只创业板股票分别是碧水源,银邦股份和恒泰艾普,基金持股数量分别为1.66亿股、1459.65万股和3194.85万股,持股数量占流通股比例分别为32.39%、31.19%和30.30%。截至昨日,三季度以来碧水源上涨6.61%,银邦股份下跌6.23%,恒泰艾普上涨16.13%。

  景顺长城内需增长夺冠

  这其中“伤得”最痛的当属目前的冠军的产品中邮战略新兴产业,三季度末其重仓持有的旋极信息(300324)、三聚环保(300072)、尔康制药(300267)、汉鼎股份(300300),持股市值均超过了基金净值的8%,分别为11.50%、10.13%、9.92%、9.49%。

  有3只主动管理偏股型基金均重仓持有7只创业板股票,是重仓持有创业板股票数量最多的基金,这3只基金分别为银河竞争优势成长、中邮战略新兴产业和农银汇理中小盘。此外,兴全轻资产、华宝兴业先进成长和广发聚瑞等11只主动股基均重仓持有6只创业板股票。截至昨日,三季度以来银河竞争优势成长、中邮战略新兴产业和农银汇理中小盘3只基金的复权单位净值增长率分别为28.07%、35.52%和27.66%,区间收益在571只同类基金中分列第12位、第4位和第14位。

  景顺长城旗下的内需增长基金和内需增长贰号基金位列榜首和亚军并未出乎市场意料。

  除了旋极信息因停牌躲过一劫外,三聚环保、汉鼎股份跌停,尔康制药也下跌了7.55%。三季度末十大重仓股中,有8只创业板,苏大维格(300331)、华宇软件(300271)昨日也均跌停,国瓷材料(300285)跌9%以上,接近跌停,此外欣旺达(300207)下跌了5%以上。

  新华优选“踏”准国瓷材料

  2013年2季度以来,内需增长基金和内需增长贰号基金就已经长时间占据股基排行榜前三名位置。在9月30日之前,市场普遍推测股基冠军将从景顺长城内需增长和内需增长贰号基金以及中邮战略新兴产业基金中产生。

  事实上,今年以来中邮战略新兴产业因为专注创业板和中小板,净值一直领先。下半年以来,更是两次坐上了冠军宝座。7月中上旬凭借重仓创业板,中邮战略新兴产业基金取代上半年冠军上投摩根新兴动力成为领头羊;但9月下旬景顺长城内需增长因重仓文化传媒板块暴涨而取代中邮战略新兴产业基金,冠军位置再次易主;11月份,由于文化传媒股的“跳水”,中邮战略新兴产业基金再次赶超景顺长城内需增长,重夺冠军宝座。

  持有单只创业板股票数量占流通股比例居前两位且该股票上涨的基金分别为新华优选成长和华商领先企业。其中,新华优选成长基金持有国瓷材料204.42万股,持股数量占流通股比例为13.10%;华商领先企业基金持有聚龙股份1260万股,持股数量占流通股比例为12.15%。截至昨日,三季度以来国瓷材料上涨5.44%,聚龙股份上涨40.15%。

  同花顺数据显示,景顺长城基金旗下景顺长城内需增长基金以90.01%的年内净值增长率获得冠军,景顺长城内需增长贰号基金和中邮战略新兴产业基金紧随其后,其年内净值增长率分别为89.84%和81.05%。

  “在证监会宣布IPO重启后,创业板个股短期调整仍将持续。”昨日市场人士对此表示,而这显然对冠军位置的归属将造成重要影响。这从昨日创业板的大跌中,也可看出,仅昨日一天,中邮战略新兴产业净值就下跌了8.4%之多!

  从基金持有创业板股票市值占基金净值比角度来看,中邮中小盘灵活配置基金持有万邦达142.14万股,持股市值为5557.70万元,持股市值占基金净值比例为10.12%,是持有单只创业板股票市值占基金净值比例最大的基金;位居持有单只创业板股票市值占基金净值比例第二和第三位的基金分别为银河竞争优势成长和工银瑞信[微博]稳健成长,其中银河竞争优势成长基金持有盛运股份49.39万股,持股市值为1525.19万元,持股市值占基金净值比为10.03%;工银瑞信稳健成长基金持有开山股份1132.04万股,持股市值为3.75亿元,持股市值占基金净值比为9.93%。

  而9月26日和9月27日数据显示,景顺长城内需增长贰号一直占据年内股票型基金业绩排行第一位,9月30日,景顺长城内需增长大幅上涨5.10%,顺利跃至第一名。

  不过庆幸的是,该基金目前领先优势明显。同花顺统计数据显示,截至上周五,主动管理股票基金排名前五的分别是:中邮战略新兴产业、景顺长城内需增长、银河策略主题、景顺长城内需增长贰号和长盛电子信息。这5只基金今年以来收益率均超过74%,成为最有望争夺冠军的基金。

新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  除此之外,银河主题策略基金、汇丰晋信科技先锋基金、农银消费主题基金、汇丰晋信低碳先锋基金、华商主题精选基金、长盛电子信息产业基金和华宝兴业新兴产业基金也进入三季度股基排行榜的前十名,其年内净值增长率分别为71.80%、70.73%、69.50%、65.59%、63.63%、62.50%和61.59%。

  其中,中邮战略新兴产业以93.68%的收益率领先景顺长城内需增长17个百分点,领先优势明显。对大多数基金公司而言,目前正是业绩冲刺的紧要关头,如果接下来创业板继续深调,冠军争夺战仍将充满变数。

  经过第三季度市场的考验,最新出炉的股基业绩十强,与上半年相比,不仅冠军易主,且前十名的名单也发生变化。

  重仓基金损失惨重

  数据显示,上半年业绩冠军上投摩根新兴动力和排名第9位的景顺长城优选股票两只基金已经从三季度前十名名单中消失,转而被银河主题策略基金和华商主题精选基金取代。

  与此同时,还有9只主动偏股型基金,三季度末其重仓股的创业板个股,有两只占到基金净值的8%以上,即大摩领先优势股票、大摩卓越成长、光大保德信中小盘股票、国泰中小盘成长股票、国泰成长优选、汇丰晋信低碳先锋、鹏华消费优选、信诚新机遇、银河行业股票。

  虽然年内股基业绩最高达到90%,但也有部分基金单位净值出现较大幅度的下跌。其中,由郭杰和王超共同掌管的易方达资源行业同期回报率仅为-21.38%,垫底股票型基金,与同期业绩居首的景顺长城内需增长回报率首尾相差达111.39个百分点。

  从个股来看,三季度末共有28只创业板股票,被基金重仓持股的市值占持仓基金净值比例的8%以上,其中蓝色光标最受股基青睐,共有7家基金公司旗下的9只主动管理偏股型基金,持仓该股占净值7%以上。其中,仅汇丰晋信低碳先锋三季度增持该股179.28万股。然而,若这9只基金至今未调仓,昨日随着蓝色光标的跌停,这9只基金也因此浮亏6298.81万元。但主动偏股型基金昨日在该股上损失额高达5.74亿元。

  除易方达资源行业基金外,华宝兴业资源优选、东吴行业轮动、中欧中小盘、工银瑞信红利和长信金利趋势5只基金的前三季度单位净值增长率也下跌超过10%,跌幅分别为19.24%、16.46%、14.41%、14.23%和10.42%。

  其次便是碧水源(30070),主动偏股型基金昨日在该股上也蒸发了4.78亿元。总体来说,昨日让主动偏股型基金损失上亿的个股共有14只,

  表:今年以来股基业绩后十(注:2013年1月1日——2013年9月30日来源:同花顺)

  《投资快报》发自广州

证券代码 证券名称 复权单位净值增长率 (%) 单位净值 (元)
200008.OF 长城品牌优选股票 -6.24 0.71
050010.OF 博时特许价值股票 -6.32 0.10
260112.OF 景顺长城能源基建股票 -7.62 1.04
202007.OF 南方隆元产业主题股票 -9.25 0.51
519995.OF 长信金利趋势股票 -10.42 0.59
481006.OF 工银红利股票 -14.18 0.77
166006.OF 中欧中小盘股票(LOF) -14.41 0.81
580003.OF 东吴行业轮动股票 -16.46 0.60
240022.OF 华宝兴业资源优选 -19.24 0.83
110025.OF 易方达资源行业股票 -21.38 0.72

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  与此同时,部分基金业绩排名与上半年相比发生了非常明显的变化。富国天合稳健优选基金业绩上半年排名第251名,三季度排名已经第67名,名次上升184位。

  表:重仓股二季度以来涨跌幅(注:2013年4月1日-2013年9月30日来源:同花顺)

证券代码 证券名称 涨跌幅(%)
600637.SH 百视通 213.85
002594.SZ 比亚迪 78.34
600880.SH 博瑞传播 205.01
300104.SZ 乐视网 129.96
000100.SZ TCL集团 -11.75
300124.SZ 汇川技术 94.76
002405.SZ 四维图新 17.78
300024.SZ 机器人 28.04
002230.SZ 科大讯飞 32.42
002456.SZ 欧菲光 13.06
002618.SZ 丹邦科技 178.72
300324.SZ 旋极信息 106.90

  TMT成业绩王牌

  从股基排行榜可以看出,业绩靠前的基金与其重仓中小板和创业板股票,尤其是新兴产业股票息息相关。

  通过景顺长城内需增长和景顺长城内需增长贰号基金以及中邮战略新兴产业等基金的持仓可以发现,这些基金坚定看多和做多TMT股,且股票以中小板和创业板股票为主。

  由于基金尚未公布三季报,所以从基金半年报分析其持仓。长城内需增长二季度变更了其十大重仓股中的八只股票,新增了百视通、比亚迪、博瑞传播等,同时增持了欧菲光。

  半年报显示,景顺长城内需增长的前十大重仓股为欧菲光、百视通、比亚迪、博瑞传播、乐视网、TCL[[微博]集团](http://finance.sina.com.cn/realstock/company/sz000100/nc.shtml)、汇川技术、四维图新、机器人和科大讯飞。

  其中,其百视通、比亚迪和博瑞传播的持股市值占长城内需增长净值比例分别为7.94%、6.41%和6.31%。持有博瑞传播和乐视网的市值占基金净值的5.64%和4.96%。

  景顺长城内需增长贰号基金前十大重仓股分别为欧菲光、百视通、比亚迪、博瑞传播、TCL集团、乐视网、汇川技术、机器人、四维图新和科大讯飞。10大重仓股中,占基金净值百分之五以上的股票分别为欧菲光、百视通、比亚迪和博瑞传播,占净值比例分别为7.94%、6.43%、6.33%和5.61%。

  景顺长城内需增长与内需增长贰号基金都采用“双经理制”,其基金经理均为王鹏辉和杨鹏,在股票选择上有很高的重合度。

  从二季度至9月30日,博瑞传播、百视通与乐视网分别涨了205%、213.85%和129.96%,汇川技术与比亚迪也涨了94.76%与78.34%。科大讯飞、欧菲光、机器人和四维图新分别上涨32.42%、13.06%、28.04%和17.78%,只有TCL下跌11.75%。

  尤其是百视通,其股价在三季度不断创出新高,在9月30日,其股价仍强势涨停,收于52.35元。

  景顺长城内需增长和景顺长城内需增长贰号基金经理十分看好TMT,其基金经理在景顺长城内需增长贰号基金半年报中表示,“下半年重点关注TMT,该行业在上网带宽和终端硬件水平快速提升的推动下进入了新的发展阶段,中国在通信设备、终端和元器件制造、内容和应用等环节的竞争力都在不断提升。中国TMT行业与全球产业发展共振,具有强烈的市场化特征,投资标的众多。”

  中邮战略新兴产业也因重仓TMT行业等新兴行业获得丰厚回报,汉鼎股份、旋极信息、丹邦科技及华宇软件等电子信息类个股占据了前十大重仓股的五个席位。

  中邮战略新兴产业中报显示,其二季度末持有的所有股票共有15只,分别为三聚环保、汉鼎股份、旋极信息、国瓷材料、尚荣医疗、许继电气、升达林业、万顺股份、顺网科技[微博]、鼎龙股份、烟台万润、苏大维格、银邦股份、丹邦科技、华宇软件。

  其中,中邮战略新兴产业持有三聚环保和汉鼎股份的持股市值占基金净值的比例均为7.03%,旋极信息占比为6.16%,其余个股占比都在5%以下。

  值得关注的是,中邮战略新兴产业半年报中披露的所持有15只个股全部都是创业板和中小板,其中创业板股高达10只。同时,丹邦科技和旋极信息二季度以来上涨幅度分别高达178.72%和106.90%。

  相关链接:基金业绩排名一览

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